دو دانشجوی دانشگاه کیوتو تصمیم می‌گیرند شریک‌های زندگی خود را با هم عوض کنند و شب را در یک متل دورافتاده بگذرانند. با این حال، به یکی از زوج‌ها حمله می‌شود. آن‌ها که مستأصل به دنبال پاسخ هستند، به جستجوی مهاجمان می‌پردازند و با فرقه‌ای برخورد می‌کنند که آزادی جنسی را ترویج می‌دهد.

یک خدمتکار جوان و به شدت وفادار در یک خانواده اشرافی رو به زوال زندگی می‌کند؛ خانواده‌ای که اعضای آن به سمت مدرنیته، لذت‌جویی و فروپاشی مالی سوق پیدا کرده‌اند. در حالی که خانواده بر سر سرنوشت املاکشان با هم مشاجره می‌کنند، او به سنت‌ها و آیین‌ها پایبند می‌ماند و به شاهدی خاموش برای تغییرات اجتماعی و ناآرامی‌های عاطفی پیرامونش تبدیل می‌شود.

در نزدیکی یک صومعه بودایی دورافتاده، مرد جوانی عاشق خواهرش می‌شود و او را باردار می‌کند. پس از آنکه یک راهب از ماجرا باخبر می‌شود، مرد جوان دستیار یک استاد مجسمه‌ساز می‌شود، اما با روابط مخفیانه خود اوضاع را پیچیده‌تر می‌کند.

در اواخر دهه ۱۵۰۰، یک استاد کهنه‌کار چای، آیین چای را به یک شوگون کله‌شق آموزش می‌دهد. هیده‌یوشی با تکیه بر نیروی اراده و مبارزه شجاعانه، به قدرتمندترین جنگ‌سالار ژاپن تبدیل می‌شود و کشور را متحد می‌کند.